IA y automatización para firmas de servicios profesionales y empresas B2B
En empresas de servicios de 20 a 250 personas, la venta suele depender del dueño o de un socio: los leads esperan días en una bandeja, las propuestas se arman desde cero y el seguimiento es irregular. Montamos un proceso comercial con CRM, calificación, propuestas desde plantillas y cobranza ordenada, con medición de margen por servicio.
Para quién es: Consultoras, firmas contables, legales y de ingeniería, empresas de tecnología, logística y servicios B2B con ciclos de venta consultivos.
Dónde se pierde la venta
- Los leads llegan a la bandeja del dueño o de un socio y esperan días, y la venta depende de una sola persona.
- Cada propuesta se arma desde cero, con alcances y precios distintos.
- El seguimiento es irregular: ni se retoma ni se cierra el ciclo.
- Facturación y cobranza manuales, sin saber qué servicio deja margen.
El flujo, paso a paso
Cada paso muestra qué hace el sistema, dónde decide una persona y qué queda registrado.
Paso 1 de 7
Captación
Lo que automatiza el sistema
Google, LinkedIn, referidos y eventos llegan a un solo CRM, con un formulario o chat que hace la primera calificación.
Donde decide una persona
Define el cliente ideal y los mercados.
Lo que queda registrado
Fuente y cuenta.
Qué conectamos
- CRM (HubSpot o Pipedrive)
- Calendario y videollamadas
- Propuestas y firma electrónica
- WhatsApp Business API y correo
- Facturación y contabilidad
- Gestor de proyectos
- Tablero comercial y de margen
Qué medimos
- Tiempo de primera respuesta
- Desde que llega el lead hasta el primer contacto.
- Lead a reunión y reunión a propuesta
- Dónde se pierde la oportunidad.
- Propuesta a cierre
- Porcentaje de propuestas que se ganan.
- Ciclo de venta
- Días desde el primer contacto hasta el contrato.
- Margen por servicio
- Ingresos menos costo directo de entrega, por servicio y cliente.
- Días de cobro
- Tiempo promedio entre factura y pago.
Control humano y cumplimiento
- Una persona aprueba cada propuesta antes de enviarla.
- Las reuniones se graban solo con aviso y consentimiento de los participantes.
- Los datos de clientes tienen acceso por rol y registro de cambios.
- La IA prepara y recuerda; las decisiones comerciales las toma el equipo.
Cómo suena una conversación
Ejemplo ilustrativo, no es un cliente real.
Buenas, necesitamos una firma que lleve la contabilidad y los impuestos de una empresa de 40 personas.
Buenas tardes. Para orientar bien a nuestro equipo: ¿a qué se dedica la empresa y cuántas facturas procesan al mes aproximadamente?
Distribución de alimentos, unas 600 facturas.
Gracias. Puedo agendarte una reunión de 30 minutos con un socio esta semana. ¿Prefieres miércoles a las 10:00 o jueves a las 3:00 p. m.?
En tu sistemaLead calificado (40 empleados, ~600 facturas/mes) asignado a un socio. Reunión agendada y preguntas previas enviadas.
Por dónde se empieza
Respuesta a leads en menos de 15 minutos
Primer contacto y calificación inmediatos, sin pasar por la bandeja del dueño.
Primer paso: Conectar formularios, WhatsApp y CRM con reglas de asignación.
Propuestas desde plantilla
Alcance, precio y criterios de aceptación armados en minutos.
Primer paso: Estandarizar 2 ofertas con sus alcances.
Seguimiento que no se olvida
Recordatorios por etapa para el comprador y para el equipo.
Primer paso: Definir etapas y tiempos máximos por etapa.
Margen por servicio y cliente
Un tablero que une ventas, horas y facturación.
Primer paso: Conectar horas, facturas y propuestas aceptadas.
Primeras semanas. Las primeras 4 semanas: CRM con etapas y reglas de asignación, calificación inicial, plantillas de propuesta para 2 ofertas y tablero de pipeline.
Preguntas frecuentes
¿Qué puede automatizar la IA en servicios profesionales y b2b?
Captación: Google, LinkedIn, referidos y eventos llegan a un solo CRM, con un formulario o chat que hace la primera calificación. Calificación y enriquecimiento: Completa datos de empresa, tamaño y cargo del contacto, y asigna un puntaje de ajuste con el cliente ideal. Descubrimiento: Agenda la reunión, envía preguntas previas y recordatorio, y resume la conversación en el CRM (con aviso a los participantes si se graba). Propuesta: Arma la propuesta desde una plantilla con alcance, precio y criterios de aceptación. Seguimiento: Recuerda al comprador y al equipo cada tres días hábiles con el siguiente paso. Arranque: Genera el contrato, solicita accesos y crea las tareas de inicio del proyecto. Operación y cobranza: Reúne horas y facturas, envía recordatorios de pago y un reporte mensual al cliente.
¿Qué decide siempre una persona?
Una persona aprueba cada propuesta antes de enviarla. Las reuniones se graban solo con aviso y consentimiento de los participantes. Los datos de clientes tienen acceso por rol y registro de cambios. La IA prepara y recuerda; las decisiones comerciales las toma el equipo. Captación: Define el cliente ideal y los mercados. Calificación y enriquecimiento: Asigna al responsable. Descubrimiento: Dirige la reunión.
¿Qué se mide para saber si funciona?
Tiempo de primera respuesta: Desde que llega el lead hasta el primer contacto. Lead a reunión y reunión a propuesta: Dónde se pierde la oportunidad. Propuesta a cierre: Porcentaje de propuestas que se ganan. Ciclo de venta: Días desde el primer contacto hasta el contrato. Margen por servicio: Ingresos menos costo directo de entrega, por servicio y cliente. Días de cobro: Tiempo promedio entre factura y pago.
¿Cómo empieza un proyecto en este sector?
Con una sesión de descubrimiento de 30 a 45 minutos, sin costo, y después un diagnóstico de 1 a 2 semanas. Las primeras 4 semanas: CRM con etapas y reglas de asignación, calificación inicial, plantillas de propuesta para 2 ofertas y tablero de pipeline.
Empieza con un diagnóstico.
Cuéntanos qué quieres mejorar. Te escribimos para coordinar una sesión de descubrimiento de 30 a 45 minutos, sin costo.